巴列维虽一心投靠美国人，但又不甘心俯首帖耳。在石油国有化问题上，他主张伊朗应将自己的石油收归国有，但他不愿过于得罪英国人。他的这种矛盾态度与当时的首相摩萨台发生了冲突。摩萨台主张应立即将外国在伊的石油公司收归国有，结束英国人对伊朗石油财富的无耻掠夺，他号召群众反对“外国占领者”。摩萨台还组织了民族阵线，要求英国人撤离伊朗，实行石油国有化。1951年3月7日，反对石油国有化的首相阿里·拉兹马拉将军在德黑兰大清真寺做礼拜时被暗杀。随后，全国爆发了支持石油国有化的罢工、罢课、罢市等示威游行。石油国有化的斗争，使伊朗绝大多数人民团结起来，伊朗民族解放运动达到了一个新的高潮。
摩萨台推行的民族民主革命运动的一个重要任务，是削弱国王控制政府的权力，特别是他所掌握的军权。摩萨台断然地在军队中进行改组，解除了少数亲国王的高级军官，任命效忠于他的利亚希将军为陆军总参谋长，解散了由王室、封建主和官僚买办资产阶级控制的参议院和最高法院，还准备就议会是否解散的问题举行全民投票。巴列维国王已意识到这是摩萨台的一种策略，最终的目的是推翻他的王位。